時は平安時代 関東において自らを「新皇」と名乗り朝廷に
反旗を翻した平将門は朝廷の鎮圧軍 藤原秀郷、平貞盛ら
によって討ち取られます。
かくして平将門一門の反乱は鎮圧されたかに見えました追
討軍から逃れた将門の娘 五月姫(さつきひめ)は父を捜し求
めようやく打ち首となった父将門を見つけます。将門の無念
の思いを聞いた五月姫は不可思議な妖術を会得し自らを
｢滝夜叉姫｣(たきやしゃひめ）と名乗り手下を集め 下総(しもうさ)
の国相馬（そうま）の城で再び朝廷に対して反乱をおこします。
神変不可思議な妖術を使う滝夜叉姫に対して朝廷は｢陰陽
師｣(おんみょうじ）の大宅中将光圀（おおやのちゅじょうみつくに）と下
田義近(しもだよしちか）に討伐の勅命を下します。
光圀は陰陽の術で滝夜叉姫の居所を見つけ出し相馬の城
へと討ち入ります。
まずは滝夜叉姫の手下と戦いこれを倒します。
続いて滝夜叉姫に立ち向かいますが、鬼女に変化した滝夜
叉姫の妖術に苦しめられます。
ここで光圀は得意の陰陽の霊術を使いこれを振り払い滝夜
叉姫を成敗します。
大和の国、葛城山に古より住む土蜘蛛の精魂が侍女
胡蝶に化身し、典薬の守より良薬を持ち帰ったと偽り、
病気の源頼光に毒を飲ませ襲いかかるのですが、正体
を見破られ、伝家の宝刀“膝丸”で斬り付けられます。
逃げた土蜘蛛の精魂を追って頼光より“膝丸”改め
“蜘蛛切丸”を授かった四天王が妖術に悩ませながらも
これを退治する。
昔、天竺、唐、日本の三国をまたにかけ悪事を働いていた
悪狐が玉藻前と名乗り鳥羽の女官となるが安部晴明安親
に正体を見破られ下野の国那須野ヶ原に逃れて行きます。
そこでも悪事を重ねた悪狐でしたが、退治に追って来た
三浦の介、上総の介に征伐されます。
